2023-08-03 23:56:22 来源 : 智通财经
8月2日，交通运输部办公厅等11部门发布《关于加快推进汽车客运站转型发展的通知》。其中提出，拓展站场服务功能。各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡，优先保障城市公共交通车辆、出租汽车、道路客运车辆等充电需要，鼓励提供夜间时段充电托管服务。
数据显示，2023年6月比5月公共充电桩增加6.5万台，6月同比增长40.6%。2023年1-6月，充电基础设施增量为144.2万台，其中公共充电桩增量为35.1万台，随车配建私人充电桩增量为109.1，同比上升18.6%。截止2023年6月，全国充电基础设施累计数量为665.2万台，同比增加69.8%。
(资料图)
充电桩的大幅增长的另一面是新能源汽车市场的持续上扬。据乘联会初步统计，7月新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%。今年以来累计零售373.3万辆，同比增长37%；全国乘用车厂商新能源批发75.5万辆，同比增长34%，环比下降1%。今年以来累计批发429.9万辆，同比增长42%。
据报道，7月份以来，郑州、上海、青岛、重庆等地出现了使用充电桩费用上涨的情况。有媒体测算，如果按照动力电池电量为50度计算，一辆新能源汽车充满电的费用将超过百元，较此前上涨约35元。
不少郑州的新能源车主称，特来电、星星充电、e充电等多个品牌的新能源充电桩价格上涨。郑州某网约车司机表示：“我们跑网约车是每天都要充电的，我尽量避开充电高峰期以节省开支。近一个月的充电时段和上个月区别不大，但费用明显增加了，多出430多元。”
据了解，新能源汽车公共充电桩收费主要分为两部分，一部分为电费，一部分为服务费。据业内人士分析，此次费用上涨或与充电站用电划归工业用电、运营成本提高、近期供电压力等因素有关。
市场人士分析认为，从保护消费者的权益和促进新能源车市场的健康发展来看，相对稳定的“充电预期”至关重要。充电桩市场与新能源汽车市场相辅相成，“坐地起价”难免会给部分消费者造成一种“开电车不省钱了”“集体收割用户”的印象，不利于当前消费热情和理性预期的保持，进而可能对持续增长的新能源车市场和加快推进的充电基础设施建设带来一定影响。
光大证券指出，2023年将成为国产快充车型元年，实现高压快充是一个较为复杂的系统工程，需要车-桩-网端协同升级，由此将带来车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链的技术升级和投资机会。建议关注：(1)电池端：信德新材、中科电气、天赐材料；(2)充电桩端：永贵电器、沃尔核材；(3)车端：欣锐科技、电连技术、瑞可达、中瓷电子；(4)电网端：特锐德、盛弘股份、星云股份、科士达。
华西证券研报指出，未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续优化。持续看好：
1)设备端，在充电桩需求提升的趋势下，模块、整桩等设备端有望受到直接的带动，实现销量的提升。此外，充电模块是直流充电设备中最为重要的部件，其性能不仅直接影响直流充电设备的整体性能，同时也关联着充电安全等问题。在快充设备放量的情况下，其核心部件充电模块有望显著受益。
2)运营端，充电运营属于新能源汽车服务后市场，在充电需求迎来提速的情况下，运营商盈利能力有望提升。受益标的：通合科技、欧陆通、盛弘股份、炬华科技、道通科技、绿能慧充、科士达、万马股份、特锐德等。
相关概念股：
蔚来-SW(09866)：蔚来在7月建成 98 座换电站(海外 3 座)，布局 125 座充电站，接入 19681 根第三方充电桩。此外，蔚来从 8 月 1 日起调整了家充桩售价，优惠幅度在 2000 元到 2700 元。
理想汽车-W(02015)：按照规划，到2023年底理想汽车目标建设完成超过300座高速超充站，覆盖京津冀、长三角、大湾区和成渝地区四大经济带70%的高速里程，国家高速覆盖率预计可达40%。到2025年，目标建成充电场站3000座以上，将覆盖全国90%的国家高速以及一二三线主要城市。
泰坦能源技术(02188)：公司的充电设施已经覆盖80多个城市，超过600座充电站。其中包括大型场馆站(北京奥运、上海世博、广州亚运)、国网示范站(北京高安屯、青岛薛家岛、临沂焦庄)、大型公交充电站(上海金高路、佛山东平大桥、青岛莱西)等。
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