上市银行中报启幕 增长势头能否接续

随着2023年“期中考”成绩放榜在即，已有银行发布业绩快报提前揭秘部分经营数据。8月16日，北京商报记者梳理发现，截至目前，已有瑞丰农商行、兰州银行、江苏银行、浦发银行、常熟农商行、杭州银行、成都银行7家银行公布上半年业绩快报，其中6家银行向市场传递经营向好的信号：归母净利实现双位数增长，资产质量持续改善，仅浦发银行业绩呈现负增长。在分析人士看来，随着国内经济稳步恢复，企业经营状况逐步改善，宽信用环境下，银行以量补价有望持续带动经营质量和盈利改善，预计后续银行业绩整体仍将呈现稳步上涨的趋势。

6家银行归母净利两位数增长

7家A股上市银行率先披露2023年半年度业绩数据，8月16日，北京商报记者梳理发现，截至目前，已有瑞丰农商行、兰州银行、江苏银行、浦发银行、常熟农商行、杭州银行、成都银行7家银行公布上半年业绩快报，7家银行中有6家归母净利实现两位数增长。

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以成都银行为例，8月16日，该行发布2023年半年度业绩快报公告，报告期内，该行实现营业收入111.1亿元，同比增长11.16%；归属于母公司股东的净利润55.76亿元，同比增长25.11%。

江苏银行、杭州银行、常熟农商行归母净利润也均超过了20%。2023年1-6月，江苏银行归属于上市公司股东的净利润同比增长27.2%至170.2亿元，营业收入为388.43亿元，同比增长10.64%；杭州银行实现营业收入183.56亿元，较上年同期增长6.09%；实现归属于上市公司股东的净利润83.26亿元，较上年同期增长26.29%；常熟农商行归属于该行普通股股东的净利润同比增长20.73%至14.5亿元，营业收入为49.14亿元，同比增长12.35%。

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英认为，成都银行、江苏银行、杭州银行、常熟农商行归母净利同比增超20%，主要是上述银行立足区域经济，在对公贷款、小微企业贷款、个人零售方面取得了较快发展，使得业绩增长较为迅速。

此外，兰州银行、瑞丰农商行归母净利润也均实现双位数增长，归属于上市公司股东的净利润分别同比增长15.9%、16.8%至9.62亿元、7.3亿元。

不过，作为截至目前唯一一家披露业绩快报的股份制银行，浦发银行业绩却出现“滑坡”，2023年1-6月，该行归属于母公司股东的净利润同比减少23.32%至231.38亿元，营业收入也同比减少7.52%至912.3亿元。

“从披露业绩快报看，多家银行上半年经营业绩整体保持良好，利润保持较快增长，资产质量稳健，加上部分银行净利润增速快于营收，也反映了银行经营效率的提升。”光大银行金融市场部分析师周茂华说道。

资产质量悉数向好

业绩整体向好的同时，资产质量改善成效明显。从披露业绩快报的7家银行来看，截至2023年上半年末，7家银行均交出了不良贷款率回落、拨备覆盖率企稳的“答卷”。

7家银行中，成都银行、瑞丰农商行、江苏银行、常熟农商行和杭州银行不良贷款率均在1%以下，以常熟农商行为例，截至2023年6月末，常熟农商行不良贷款率为0.75%，较年初下降0.06个百分点。浦发银行、兰州银行虽然不良贷款率均超过1%，但已较上年末分别下降0.03个、0.01个百分点至1.49%、1.7%。

拨备覆盖率方面，7家银行均较上年末有所增厚，其中，杭州银行、常熟农商行、成都银行3家银行拨备覆盖率已超过500%，截至报告期末，杭州银行拨备覆盖率为571.07%，较上年末提高5.97个百分点；常熟农商行拨备覆盖率为550.45%，较年初提升13.68个百分点；成都银行拨备覆盖率为511.86%，较年初提升10.29个百分点。

王红英认为，拨备覆盖率的增加实际上反映了银行在目前效益增长的背景下未雨绸缪的风险战略安排，通过在盈利年景比较好的时候计提比较高额的拨备，防范未来不确定的经济环境带来的不良率反弹，以此保持经营业绩的持续稳定增长。

“部分银行利润保持较快增长，为应对复杂经营环境，加大拨备计提，提升潜在风险抵补能力。”周茂华指出，银行根据自身客户群体、经营情况等实施差异化拨备覆盖率，增加拨备覆盖计提，有助于增强经营稳健性，但拨备覆盖率过高和过低都不好，过高的拨备覆盖率可能导致资金运营效率下降，影响流动资金等。

整体业绩或将稳步上涨

从行业整体表现来看，根据国家金融监督管理总局此前披露的数据，初步统计，今年上半年，银行累计实现净利润1.3万亿元，同比增长2.6%，不良贷款率同比下降0.08个百分点至1.68%，综合消费贷款、基础设施建设贷款、民营企业贷款等多项贷款增速实现稳步增长，整体保持了“稳中向好”的发展态势。

目前上述A股上市银行披露的仅是业绩快报，根据沪深交易所上市公司定期报告预告披露情况，A股42家上市银行正式的2023年半年度报告最早将于8月22日披露，延续到30日正式披露完毕，30日也将是披露高峰，当日共有12家银行公布上半年业绩。

在多家银行上半年业绩“预喜”的情况下，暂未披露业绩快报的A股上市银行上半年表现如何？王红英认为，未来商业银行业绩总体将呈现稳步上涨的趋势，主要得益于在中国高质量经济发展的背景下，银行进行的结构化转型，盈利模式发生深刻变化。例如，银行高质量科技行业创新综合信贷产品的提升，通过科技金融画像的方式保持小微企业信贷规模的增加，并加强风险管理，在个人消费金融方面上线更多产品推进经济内循环的有序发展。

“随着国内经济稳步恢复，企业经营状况逐步改善，银行积极提升经营水平，在宽信用环境下，银行以量补价有望持续带动经营质量和盈利改善。”周茂华说道。